超级全业务时代

SP 的消失、运营商业务的膨胀，都是行业大融合的结果。

    5年之后，移动运营商是什么样子？电视运营商会有什么变化？终端厂商的日子会好过吗？SP还存在吗？现在看来，这些问题都是悬念。

    技术的日新月异，导致通信企业和广电企业开始正面冲突，因为他们的市场正在相互渗透，甚至完全融合。这种不同行业的交叉融合，是一个漫长的过程，市场形态变化的复杂程度超出了人们的想像。在这个过程中，一些相关产业链上企业的市场空间遭到挤压，并且被迫转型；而另一些领头羊企业将再次“赢者通吃”。

    在这个乱世中，如果电信运营商们接受了电信分析师王煜全的观点，那些寄生在运营商周围的企业就要另谋出路了。

    为了应对3G 时代的挑战，王最近向移动电信运营商提出了几点建议：一、统一终端平台，消除终端厂商的差异；二、对于3G增值业务，不要期望杀手级应用，但可以推出杀手级的应用组合，用一组产品来满足用户的需求；三、加强产业链和生态环境的控制，主导利益分配；四、加强业务创新，在市场导向和技术导向之间的平衡；五、对于新业务研发，运营商应除强扶弱，因为弱者往往带来新业务；六、未来的产业链只有运营商和CP，没有SP。

    作为咨询机构Frost & Sullivan 公司中国区总裁，王煜全主要服务的客户是国内的电信运营商。他不仅观点鲜明，而且言之凿凿、有理有据。

    终端对移动市场未来的发展未必是促进因素，相反，可能是个阻碍。因为终端制式在中国的差别太大。增值业务的特点是要有一个庞大的用户基础，如果用户群太小，业务就很难起来。现在由于终端的种类太多，平台差异太大，用户群被终端分割，使用诺基亚手机的用户跟使用索爱手机的用户无法互通。运营商需要分别为诺基亚用户和索爱用户单独设计应用。因此，3G 时代运营商与终端的协作越来越紧密，应该把终端和服务捆绑在一起，统一终端标准。然而，终端厂商一定要讲差异化经营，统一后差异化竞争就不存在了。尽管双方利益存在冲突，但运营商作为电信产业链的领导者，完全可以控制终端市场。

    3G 时代，增值业务的总规模将逐渐赶超传统话音业务。王煜全警告运营商，“不要再指望一个业务做一千个亿，只能希望一千个业务每个都做到一个亿。”如果他的设想实现，就可以认为增值业务已经遍地开花，实现了良性的生态环境。由于3G业务设计趋于复杂化，运营商应该引导市场，用一组产品来满足用户的需求。而同时，运营商必须加强对价值链的控制。

    传统的话音市场价值链很简单，现在价值链复杂了，运营商还要研究对生态环境的控制。由于没有对价值链的控制，增值业务蓬勃发展时，赚钱的是SP，用户也攥在SP 手里，出了事运营商背黑锅。所以，运营商开始治理SP是必然的，因为这样的产业链不合理。未来增值业务产业链中，运营商将会占主导地位，并需要重新理顺与SP 的关系。

    现在，移动市场的产业链是运营商、SP 和用户。未来的产业链就只有运营商和CP。因为除了内容部分，运营商可以把计费、渠道和用户的权力，都收回来。从分工上看，CP 开发并提供内容，然后再整合给运营商，由运营商放到不同的渠道内。渠道由运营商统一管理，利用电视、报纸、公交、超市等一切可以利用的渠道。但渠道只起传递的作用，品牌归运营商所有。运营商将不再允许在他自己的品牌和用户之间增加任何品牌。这是对用户的争夺，是不能谈判的。

    换句话说，未来运营商将扮演更多的角色。从网络、终端、渠道、内容、用户和计费，都将打上移动运营商的烙印。这种结果，将使中间市场空间大大缩小，很多人的奶酪被运营商抢走了。

    即使这样，人们还是无法完全描述出电信运营商的模样。未来，电信运营商还可能提供电视服务、金融服务、广告服务、预订服务等等。

    随着IT 技术的不断发展，传统电信、广播和媒体的市场分界被彻底打破。在美国市场上，联邦通信委员会完全开放了电信运营商和有线电视运营商的相互进入，这导致了电信企业和有线企业之间的交叉并购不断涌现。一些美国有线电视运营商早已宣布，可以向用户提供互联网、话音和视频广播等多种组合的一线式服务。随着无线时代的来临，有线公司的这些服务又延伸到了移动终端上。

    技术的进步，同样改变了内容供应商的商业模式。前不久，迪斯尼推出了自有品牌的手机，旗下的ABC 广播公司也推出了免费的网络电视服务，把最热播的电视剧放到了互联网上。娱乐巨头迪斯尼的战略举动表明，娱乐公司的服务模式将适应娱乐终端方式的改变，无论是用户使用手机或者是互联网进行娱乐时，都还是迪斯尼的客户。

    技术转型时期的市场格局非常动荡，服务型企业对产业链的纵向控制变得更加重要。

颜邵军 来源：IT经理2006.5.5